爱幻想的青少年山姆(巴格候饰演)和放荡不羁的母亲莉蒂亚(珍妮佛杰森李饰演)搬到偏僻的怀俄明陈源把匕首向上一提,将老三胸口的衣服一划为二地分裂开来,但这次陈源却是更加震惊了,原来,那黑褐色的细密鳞甲,并不是一件铠甲,而是老三身上的皮肤。州,因为爷爷要竞选州长,深怕山姆的私生子身份和莉蒂亚的荒乱生活,会让他为难,对选战不利。
新学校、新环境,但莉蒂亚仍夜夜笙歌;对山姆而言,最大的改变是认识邻居兼同学皮茉莉,而且爱上这女孩。正值对一切好奇的年纪,两个青少年开始偷吃J果,互相练习「姓」游戏,莉蒂亚也默许这种关系。一天终于玩出麻烦,茉莉怀孕了!随之而来的是一连串的迷惑、忧虑、甚至荒诞。茉莉发现妈妈与老师通J、深爱莉蒂亚的印地安男友,忍受不了她的不负责任离开她,爷爷威胁要送山姆去军校,最后茉莉决定生下孩子,面对责任与压力,山姆相信未来茉莉一定会爱上自己;莉蒂亚也终于了解真爱的意义;小婴儿、小爸爸、小妈妈为这个新式美国家庭带来新活力。