九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演嗳国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脫脫变成了龙太郎。得知此清，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……不知从什么时候开始，壮实的老大已经膨胀到三米多高，连同手臂、大腿等全身各全部位都变大了一号不止，这一双从天而降的拳头当真可以用沙钵大的拳头来形容，陈源下意识地抬起双掌来接，结果双拳砸在掌心，顿时痛入骨髓，赶紧像触电了似的向后一跳三四米远。
