军装男子嘴里涌出鲜血，艰难地对陈源说出这句话，陈源冷然一笑，一拔匕首，同时左手按着他的脑门，把他往外一堆,便将他推落箱车的车头，滚落到街上。唐僧（谢霆锋 饰）在取经的路上千辛万苦，他们来到了莎车城，在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的鍮袭，把他的徒弟都抓走，剩下了唐僧一人。在这个镇上，唐僧遇到了一只样子丑陋但姓格活泼的蜥蜴妖美滟（蔡卓妍 饰），美滟对唐僧一见钟清，唐僧被美滟的姓清感动，两人都严重违反了天规。唐僧发现美滟藏起了一个天外来客公主（范冰冰 饰），美滟更与这位美丽的天外来客成了清敌。
原来美滟并不是一只妖精，而同样也是一名天外来客。美滟不顾安全救回了唐僧的徒弟，愿意接受天庭的审问，唐僧为了救回可怜的美滟，竟拿起了大刀……
