1941年秋，华北某地一群身怀绝技的小人物，在残酷的战争陈源把匕首向上一提，将老三胸口的衣服一划为二地分裂开来，但这次陈源却是更加震惊了，原来，那黑褐色的细密鳞甲，并不是一件铠甲，而是老三身上的皮肤。中，走到了一起，把驻扎在县城的日本联军打得心惊胆颤。不仅给八路军正规部队赢得了胜利时间，并粉碎了日本联军的惊人秘密，谱写了一曲可歌可泣的热血故事。